بورصة وشركات

3.67‮ ‬مرة معدل تغطية الاكتتاب في الإصدار السادس لسندات‮ »‬كونتكت‮« ‬للتوريق


كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
 
علمت »آلمال« أن الإصدار السادس من سندات التوريق التي طرحتها شركة »كونتكت لتجارة السيارات« تمت تغطيته 3.67 مرة. بعد أن وصل حجم الطلبات التي تلقاها إلي 1.727 مليار جنيه للاكتتاب في سندات قيمتها الإجمالية 470 مليون جنيه، تتوزع علي ثلاث شرائح مختلفة الآجال.

 
قال عمرو لمعي، رئيس مجلس إدارة »كونتكت للتوريق«، إنها أغلقت الثلاثاء الماضي باب الاكتتاب في الإصدار السادس من السندات، وعقدت يوم الخميس جلسة تخصيص، أسفرت عن حصول صناديق الاستثمار علي %24 من السندات، مقابل %71 للبنوك، و%3 لشركات تأمين، و%2 لشركات ومحافظ مالية.
 
وأضاف أن الهيكل الخاص بالإصدار الذي أعدته شركة »ثروة كابيتال القابضة« وجهود الترويج التي قام بها بنك مصر، مدير الإصدار، أسفرا عن جذب أكبر عدد ممكن من صناديق الاستثمار، حيث زاد عدد الصناديق التي طلبت الاكتتاب في السندات إلي %47 من إجمالي عدد الجهات المكتتبة، مقارنة بـ%23 في الإصدار السابق، خاصة صناديق السيولة التي استهدفت الشريحة الأولي من السندات، لتحصل الصناديق بذلك علي %24 من السندات، مقارنة بـ%10 في الإصدار الخامس.
 
وصدرت سندات »كونتكت« علي ثلاث شرائح، تستهلك بمعدلات ثابتة شهرياً، مقابل محافظ مديونيات تبلغ قيمتها الحالية 518.5 مليون جنيه، وتم تقسيم الطرح بين %90 طرحاً خاصاً، و%10 طرحاً عاماً، سعياً لزيادة قاعدة المستثمرين.
 
وتوزعت السندات بواقع 178.6 مليون للشريحة الأولي، تمثل %38 من قيمة الطرح، ويبلغ أجلها الزمني 13 شهراً، وحصلت علي تصنيف ائتماني AA +، وبلغ العائد عليها %9.375، ووصل حجم تغطية الطرح الخاص فيها إلي 6.6 مرة والطرح العام 4.33 مرة.
 
أما الشريحة الثانية فبلغت قيمتها 216.2 مليون جنيه، تمثل %46 من الإصدار، وحصلت علي تصنيف ائتماني AA ويبلغ أجلها 3 سنوات، وتم تسعير العائد عليها بواقع %10.25، وتمت تغطيتها بواقع 2.33 مرة في الطرح الخاص، و1.1 مرة في الطرح العام.

 
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 75.2 مليون جنيه، تمثل %16 من الإصدار، ويصل أجلها إلي 5 سنوات والعائد عليها %10.75، وتمت تغطيتها 1.25 مرة في الطرح الخاص، و3.96 مرة في الطرح العام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة