جريدة المال - الأهلي سوسيتيه يتوسع في منح الائتمان بمعدلات تفوق القطاع
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الأهلي سوسيتيه يتوسع في منح الائتمان بمعدلات تفوق القطاع


قام البنك الاهلي سوسيتيه خلال التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بالتوسع في منح الائتمان بمعدل فاق متوسط القطاع لرهانه علي اداء الاقتصاد المصري علي خلفية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مع اعطاء الحكومة اولوية قصوي لتشجيع الاستثمار, وهو ما من شأنه زيادة نزول القطاع الخاص للسوق وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وسينعكس ذلك بالايجاب علي الانشطة الائتمانية, وباقي الانشطة البنكية وفي مقدمتها التجزئة المصرفية والتي لا يزال المجال مفتوحا امام التوسع فيه, خاصة للبنوك الاجنبية التي تمتلك خبرة طويلة في تقديمها علي خلاف البنوك المحلية التي تعرفت عليها حديثا.
 
 وكانت تلك العوامل الجاذبة للقطاع قد دفعت سوسيتيه جنرال الفرنسي لتتويج جهوده الهادفة الي تعزيز تواجده في السوق المصري وذلك بالاستحواذ علي بنك مصر الدولي وهو ثاني اكبر البنوك التجارية الخاصة باصول بلغت 17 مليار جنيه. وبلغت قيمة الصفقة  2,2 مليار جنيه, بينما يبلغ رصيد الاهلي سوسيتيه من النقدية والارصدة لدي البنوك 3,2 مليار جنيه. ولم يتم الاعلان بعد عن كيفية قيام الاهلي سوسيتيه بتمويل الصفقة دون الاخلال بمعدلات كفاية رأس المال وان كان من المرجح ان يتم ذلك عن طريق زيادة رأس المال بمعدل يزيد عن الضعف مع الحصول علي قرض طويل الاجل. وباستحواذ سوسيتيه جنرال علي مصر الدولي عن طريق ممثله في مصر تبلغ الاصول المجمعة للبنكين 31,9 مليار جنيه, متقدمة بذلك علي التجاري الدولي الذي بلغت اصوله في نهاية سبتمبر الماضي 29,3 مليار جنيه وذلك قبل استحواذه علي البنك الوطني للتنمية. وتبلغ الحصة المجمعة للاهلي سوسيتيه ومصر الدولي من اجمالي الودائع لدي القطاع المصرفي %4,8, ومن القروض الي %4,3, ويبلغ متوسط تشغيل القروض للودائع %54 وهو ما يفتح المجال امام الكيان الجديد للتوسع في منح الائتمان خلال الفترة القادمة مستغلا  تحسن المناخ الاتصادي انعكاسا لتوافر عدة عوامل وفي مقدمتها  الارتفاع المتوقع لمعدلات تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وفوز مرشح الحزب الوطني بالرئاسة وهو ما يعني المضي قدما في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة الدكتور نظيف. ويجئ ذلك متزامنا مع تزايد معدلات نزول القطاع الخاص المصري الي السوق بدفع من الاصلاحات الضريبية والجمركية التي اتخذتها الدولة, لتقوم البنوك بتوجيه شرائح متزايدة لما  تمنحه من ائتمان للقروض الدولارية الموجهة للمشاريع العاملة في القطاعات الحيوية. يجئ ذلك في الوقت الذي تراجع خلاله الاتجاه الي الدولرة بعد استقرار الجنيه. وستعطي العوامل السابقة دفعة لمعدل تشغيل القروض الدولارية للودائع الدولارية والذي شهد تراجعا ملحوظا منذ مطلع عام 2000 ليصل متوسطه في القطاع المصرفي الي %25 في ديسمبر الماضي, بينما بلغ معدل التشغيل القروض للودائع بشكل عام %57,5.
 
وبالفعل بدأ الاهلي سوسيتيه منذ مطلع العام الحالي في التوسع في منح الائتمان وهو ما دفع معدل نمو محفظة القروض للارتفاع بمعدل %10 مقابل %4,8 للقطاع, ومقابل %3,4 للبنك التجاري الدولي وهو اقرب منافسيه.وتعد محفظة الاهلي سوسيتيه من القروض ضمن الافضل بين بنوك القطاع انعكاسا للسياسة الائتمانية المتحفظة التي يتبعها حيث ينحصر ما تمنحه من قروض, خاصة الدولارية, علي الشركات الاجنبية والمتعددة الجنسيات العاملة في مصر وذلك لتوليدها لايرادات دولارية تغطي مصروفات خدمة القروض , بالاضافة الي تغطيتها من طرف الشركات الام في الاوقات التي تعاني فيها عجز في توليد احتياجاتها من التدفقات النقدية الدولارية. ومكنه ذلك من المحافظة علي جودة اصوله في نهاية التسعينات ومطلع العقد الحالي في الوقت الذي تدهورت فيه اصول البنوك التي اندفعت في منح الائتمان.
 
وبلغ معدل تشغيل القروض الي الودائع للبنك الاهلي سوسيتيه في نهاية سبتمبر الماضي %61,3 مقابل %63,1 في ديسمبر 2004 وعلي الرغم من هذا التراجع فان معلات التشغيل تعد اعلي من متوسط القطاع البالغ %57,5.
 
 وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع رصيد الودائع بمعدل اكبر من صعود رصيد محفظة القروض حيث بلغ %14,4 مسجلة 11,46 مليار جنيه مقابل 10,02 مليار جنيه. وبلغ رصيد القروض قبل خصم المخصصات 7 مليارات جنيه مقابل 6,3 مليار جنيه في فترة المقارنة. وبلغ صافي العائد من الائتمان 213,6 مليون جنيه مقابل 190,1 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد ارتفاع العائد من القروض والارصدة مسجلا 603,1 مليون جنيه مقابل 515,8 مليون جنيه في فترة المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل اقل لتبلغ 389,5 مليون جنيه مقابل 325,7 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وتصاعد العائد من اذون الخزانة واوراق البنك المركزي مسجلا 170,5 مليون جنيه مقابل 109,9 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء هذا الارتفاع ذلك بعد ان قام البنك بشراء صكوك من البنك المركزي بقيمة 315 مليون جنيه مع استقرار رصيده من اذون الخزانة عند مستوي 1,6 مليار جنيه.
 
وباضافة صافي العائد من الفوائد القادمة من اذون الخزانة الي العائد من الائتمان يبلغ اجمالي العائد من الفوائد 384,1 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %66 من صافي ايرادات النشاط في التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.
 
ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة تراجع العائد من الفوائد القادمة من اذون الخزانة انعكاسا لانخفاض معدل الفائدة عليها في الفترة الاخيرة. وكان العائد علي الاذون قد وصل في يونيو 2003 الي %13 وتراجع هذا العائد منذ مطلع العام الحالي ليتحرك مؤخرا تحت مستوي %10. ويلقي ذلك بظلاله علي الجدوي الاقتصادية من توسع البنوك في توجيه فائض السيولة الي الاذون والسندات الحكومية. وكان الاهلي سوسيتيه قد تنبه لذلك وهو ما دفعه للصعود برصيد محفظته من القروض والذي صاحبه تراجع معدل النمو في رصيد اذون الخزانة والارواق الحكومية علي خلاف اغلب البنوك الاخري التي تصاعد رصيدها من الاذون بمعدلات غير مسبوقة لعدم تمكنها من توظيف فائض السيولة في قنوات اكثر ربحية وفي مقدمتها الاقراض.
 
وسار البنك الاهلي سوسيتيه في اتجاه باقي البنوك النخبة حيث تراجع عائده من العمولات والخدمات المصرفية وان كان بمعدل اقل من القطاع حيث بلغ 160,4 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه في فترة المقارنة. يجئ هذا التراجع علي خلفية تنامي اهتمام البنوك العامة بانشطة التجزئة المصرفية مستغلة شبكة فروعها الضخمة وقاعدة عملائها الواسعة. وينوي الاهلي سوسيتيه في مواجهة ذلك زيادة عدد فروعه لتبلغ 50 فرعا بنهاية العام الحالي مع استغلالها في الترويج لادواته المصرفية وجذب شرائح اكبر من الودائع الاقل كلفة بذهابه للعميل مستغلا في ذلك  الخبرات المتراكمة للشريك الاجنبي.
 
وبلغت ارباح البنك من عمليات النقد الاجنبي 28,8 مليون جنيه مقابل 26,6 مليون جنيه. وبلغت الارباح من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة 5,4 مليون جنيه مقابل 2,3 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبلغ العائد من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار 4,8 مليون جنيه مقابل2 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليبلغ بذلك صافي ايرادات النشاط 583,5 مليون جنيه مقابل 499 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وبلغ صافي الربح قبل المخصصات 427,5 مليون جنيه مقابل 367,1 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وقام الاهلي سوسيتيه بالحد من  تعزيز المخصصات بعد ان وصل معدل تغطيتها للقروض المتعثرة لمستوي %160 لتكون الاعلي بين بنوك القطاع. وبلغ ما تم بناؤه خلال الفترة 116,7 مليون جنيه مقابل 192,7مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المخصصات يكون صافي ربح الاهلي سوسيتيه قد ارتفع بنسبة %78 مسجلا 310,8 مليون جنيه مقابل 174M3 مليون جنيه  في التسع اشهر الاولي من عام 2004. ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة قيام البنك الاهلي سوسيتيه بالمزيد من الحد من معدل بناء المخصصات  بعد ان وصل معدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي %160 لتكون بذلك الاعلي بين البنوك المصرية متخطية التجاري الدولي الذي بلغ معدل تغطية مخصصاته للقروض المتعثرة %136 في نهاية سبتمبر الماضي. ومما يعزز من الاحتمال السابق تراجع معدل القروض المتعثرة الي اجمالي القروض للاهلي سوسيتيه لمستوي %4,3 مقابل %4,8 في نهاية ديسمبر 2004. يأتي ذلك انعكاسا لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي, وهو ما انعكس بالايجاب علي معدل تحصيل القروض المتعثرة مع التوصل للعديد من التسويات تتيح للمتعثرين العودة لخدمة القروض. وكان بنك مصر الدولي قد قام في الاونة الاخيرة بالتوصل لتسويات تعيد مليار جنيه من القروض المتعثرة الي الخدمة, جاء ذلك متزامنا مع اتباع استراتيجية هادفة الي الصعود بمستوي جودة الاصول وهو ما دفعه لتعزيز المخصصات ليصل معدل تغطيتها للقروض المتعثرة لمستوي %70.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة