قال مصرفيون إن تحسن مؤشرات السلامة المالية للبنوك يعكس مرونة ومتانة وقدرة القطاع المصرفى على استيعاب الصدمات.
وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن البنوك احتفظت بنسب كفاية رأس مال أعلى من متطلبات «بازل 3» وفقا لتعليمات البنك المركزى، إلى جانب فرض قيود على توزيعات الأرباح خلال 2020 وهو ما عزز القاعدة الرأسمالية للبنوك ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر.
وأشاروا إلى أن تحسن الربحية والكفاءة التشغيلية لدى البنوك يعكسان قدرتها على توظيف الموجودات بكفاءة عالية وتمتعها بقدرة تشغيلية.
وأظهرت نتائج أعمال البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص ارتفاع أرباحه إلى 4.224 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022 مقارنة مع 2.873 جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، وارتفاع معيار كفاية رأسماله إلى %30.60 وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %36.94 مقارنة مع %35.749.
وأظهرت القوائم المالية لبنك قطر الوطنى الأهلى ارتفاع ربحيته إلى 2.208 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع 332.224 مليون بالفترة المقابلة من 2021 وارتفاع معيار كفاية رأسماله إلى %22.46، وتشغيل القروض للودائع إلى %57.79 مقارنة مع %58.488.
وأظهرت القوائم المالية لمصرف أبوظبى الإسلامى ارتفاع أرباحه إلى 444.295 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع 332.224 مليون بالفترة المناظرة لها، وارتفاع معيار كفاية رأسماله إلى %13.87 وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %61.52 مقارنة مع %45.59.
وكشفت نتائج أعمال بنك البركة الإسلامى عن ارتفاع أرباحه إلى 368.647 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 مقارنة مع 268.089 مليون فى الفترة نفسها من العام الماضى، ووصول معيار كفاية رأسمال البنك إلى %18.42 وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %32.721 مقارنة مع %28.979.
وكشفت نتائج أعمال بنك كريدى أجريكول مصر ارتفاع صافى الربح إلى 491.541 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 مقارنة مع 378.52 مليون فى الفترة نفسها من العام الماضى، وتسجيل معيار كفاية رأسمال البنك %22.66 وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %61.859 مقارنة مع %60.45.
وبينت القوائم المالية لبنك «SAIB» وصول أرباحه إلى 7.6 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع 5.25 مليون بالفترة المناظرة لها، وارتفاع معيار كفاية رأسماله إلى %14.47 وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %55.858 مقارنة مع %52.146.
وكشفت نتائج أعمال البنك المصرى الخليجى عن وصول صافى أرباحه إلى193.751 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 مقارنة مع 158.429 مليون فى الفترة نفسها من العام الماضى، ووصول معيار كفاية رأسمال البنك إلى %23.07، وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %37.09 مقارنة مع %36.104.
من جانب آخر، أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان، ارتفاع معيار كفاية رأس المال إلى %23.47 بينما تراجعت نسبة تشغيل القروض للودائع إلى %36.93 مقارنة مع %38.460.
كما أظهرت نتائج أعمال بنك قناة السويس تحقيق أرباح بقيمة 96 مليون جنيه، وارتفاع معيار كفاية رأسماله إلى %13.06 وارتفاع تشغيل القروض للودائع إلى %46.83 مقارنة مع %45.59.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى، أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك – بخلاف البنك المركزي- ارتفعت إلى %49.3 بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل %48.3 بنهاية ديسمبر الماضى.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى، أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى %46.1 مقابل %44.2 بنهاية ديسمبر 2021 بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى %68.4 مقابل %77 خلال الفترة.
وفيما يخص مستويات السيولة بالبنوك، ارتفعت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية إلى %74.6 بنهاية مارس الماضى، مقابل %67.9 بنهاية 2021 فيما تراجعت السيولة بالعملة المحلية إلى %44.7 بنهاية مارس الماضى مقابل %45.4 بنهاية العام الماضى.
وفيما يخص ربحية البنوك، استقر متوسط العائد على الأصول عند %1.2 فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى %16.1 بنهاية مارس 2022، مقابل %14.9 بنهاية 2021.
وتراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى %21.9 بنهاية مارس، مقابل %22.5 بنهاية 2021.
مؤشرات السلامة للعشرة الكبار
وكشف تقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى يوم الخميس الماضى عن صافى أرباح البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية، والتى سجلت 30.479 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى لتستحوذ على نسبة %82.7 من إجمالى أرباح البنوك العاملة فى السوق.
وأضاف التقريرأن صافى العائد للبنوك العشرة الكبار بلغ نحو 61.559 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، كما سجل صافى إيرادات النشاط نحو 71.658 مليار وإجمالى المصروفات نحو 41.179 مليار.
أكبر 5 بنوك
سجل صافى أرباح أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفى نحو 26.875 مليار جنيه لتستحوذ على %72.9 من أرباح القطاع المصرفى بنهاية الربع الأول من 2022.
وبلغ صافى العائد للبنوك الخمسة الكبار نحو 54.572 مليار جنيه وصافى الإيرادات نحو 63.2 مليار، بينما بلغ إجمالى المصروفات نحو 36.325 مليار.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن النتائح التى حققها القطاع المصرفى على مستويات مؤشرات السلامة المالية تعود إلى معدلات النمو التى حققتها الدولة خلال الربع الأول من العام.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء فى مايو الماضى، أن الاقتصاد المصرى نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2021/ 2022 بواقع %7.8 مقارنة مع %1.9 للعام الماضى.
وبلغ معدل النمو %5.4 خلال الربع الثالث من العام المالى (يناير – مارس 2022) ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقى إلى %6.2 نهاية العام المالى الجارى، بحسب الوزيرة.
وتابع «ناجى» إن البنك المركزى له دور كبير فى تعزيز تلك المؤشرات عبر إلزامه للبنوك باتباع المعايير الدولية للسلامة المالية، بالإضافة إلى أن «المركزى» كان أكثر حرصًا منها.
وأكد أن التغيرات التى حدثت فى الربع الأول من ارتفاع العائد محليًا وعالميا والحركة فى أسعار العملات الأجنبية لم ينعكس تأثيرها على نتائج أعمال البنوك خلال الثلاثة شهور الماضية بل من الممكن أن تظهر تأثيراتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التغير فى أسعار العملات يكون فى صالح مؤشرات البنوك محققًا نموا نقديا نتيجة ارتفاع قيمة الأصول التى لدى البنك.
وتوقع أن يؤثر ارتفاع الفائدة على محافظ الودائع لدى البنوك خلال الفترة المقبلة، وارتفاع الأرباح بينما يحدث تباطؤ ضئيل فى القروض لكنها مستمرة فى النمو.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى أحدث بيانات صادرة عنه ارتفاع إجمالى ودائع القطاع المصرفى إلى 6.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع 5.19 تريليون بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ %24.28.
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن عوائد التشغيل ارتفعت فى الربع الأول من العام الجارى، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزى خلال الآونة الأخيرة ساعدت على تعزيز محافظ البنوك، إضافة إلى دعم البنوك، وارتفاع العائد على القروض خارج المبادرات.
وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة فى إطار مبادرته لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بعائد %8 متناقص والتى تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى فى مصر بعائد %10 متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات ويخفض العائد إلى %8 فقط للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
وأشار إلى أن السوق شهدت فى الربع الأول زيادة فى العمليات التجارية، نتيجة اتجاه التجار والمصنعين إلى استيراد المواد الخام تحسبًا لموجات التضخم العالمية، وأعقب ذلك زيادة فى إصدارات الاعتمادات المستندية ورفع العائد لدى البنوك خلال الربع الأول.
وأضاف أن تلك العوائد التى حققتها البنوك خلال الربع الأول دفعت ربحية البنوك إلى الارتفاع، إضافة إلى زيادة الأرباح المحتجزة لديها، ولعبت تلك الزيادة فى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك الذى يتبعه مباشرة ارتفاع معيار كفاية رأس المال.
وبجانب مبادرة البنك المركزى للقطاع الصناعى والعقارى، كانت مبادرته للقطاع الزراعى التى تحمل المركزى تكلفتها بينما كانت الفائدة للمقترض الذى يحصل عليها بفائدة مخفضة وعلى البنك الذى رفعت لديه المحفظة وعززت من التشغيل لدى المصارف داخل السوق.
من جانبها، قالت سهر الدماطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق إن القطاع المصرفى حقق مؤشرات جيدة على مستوى السلامة المالية، رغم الأزمات التى شهدتها السوق المحلية والعالمية مثل جائحة كورونا والتضخم والحرب الروسية الأوكرانية، بفضل الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة خلالها .
وأكدت أن إستراتيجية الدولة كان لها تأثير على جميع القطاعات وعلى رأسها البنوك، لكن إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية حتى نهاية العام ستتأثر معدلات نمو القطاع المصرفى، إضافة إلى اتجاه الفيدرلى المستمر إلى رفع العائد والذى بدوره سيسحب السيولة الأجنبية من الأسواق الناشئة فى دول العالم.
ورفع «الفيدرالى» أسعار الفائدة 75 نقطة أساس وهى أكبر زيادة منذ عام 1994 لتصل إلى %1.75 من أجل مكافحة التضخم الآخذ فى الارتفاع.
وأكدت اللجنة المكلّفة بالسياسة المالية فى المصرف أن الاحتياطى الفيدرالى لايزال ملتزما بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ %2 مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسى. وكثف رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول وزملاؤه جهودهم لتهدئة الأسعار من خلال رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى %1.75.
مؤشرات السلامة المالية لـ 11 بنكًا
| البنك | صافي الربح | معيار كفاية رأس المال | التشغيل | قيمة | |||||||
| الربع الأول 2022 | الربع الأول 2021 | القيمة | مارس 2022 | ديسمبر 2021 | مارس 2022 | ديسمبر 2021 | نسبة التشغيل (%) مارس 2022 | نسبة التشغيل (%) ديسمبر 2021 | القروض والودائع | ||
| مصرف ابو ظبي الإسلامي | 444.297 | 332.224 | بالمليون | 13.87% | 13% | القروض | 47.738 | 45.158 | 61.530 | 59.670 | بالمليار |
| الودائع | 77.585 | 75.679 | |||||||||
| البركة | 368.647 | 268.089 | بالمليون | 18.42% | 21% | القروض | 23.305 | 21.03 | 32.721 | 28.979 | بالمليار |
| الودائع | 71.223 | 72.569 | |||||||||
| التجاري الدولي | 4.244 | 2.873 | بالمليار | 30.60% | 30% | القروض | 158.49 | 145.575 | 36.942 | 35.749 | بالمليار |
| الودائع | 429.022 | 407.214 | |||||||||
| قطر الوطني الاهلي | 2.208 | 1.966 | بالمليار | 22.46% | 22% | القروض | 186.843 | 172.828 | 57.799 | 58.488 | بالمليار |
| الودائع | 323.266 | 295.491 | |||||||||
| كريدي أجريكول | 491.543 | 378.526 | بالمليون | 22.66% | 21% | القروض | 30.273 | 29.147 | 61.860 | 60.460 | بالمليار |
| الودائع | 48.938 | 48.209 | |||||||||
| الأهلي الكويتي | 553.147 | 138.205 | بالمليون | 16.25% | 15% | القروض | 28.528 | 26.183 | 55.708 | 54.697 | مليار |
| الودائع | 51.21 | 47.869 | |||||||||
| تنمية الصادرات | 301.89 | 126.234 | بالمليون | 12.95% | 14.14% | القروض | 39.659 | 34.903 | 59.396 | 54.280 | مليار |
| الربع الأول 2022 | الربع الأول 2021 | الودائع | 66.77 | 64.302 | خلال 15 شهر | خلال 2021 | |||||
| SAIB | 7.678 | 5.25 | مليون دولار | 14.47% | 14% | القروض | 1.964 | 2.065 | 55.859 | 52.146 | مليار دولار |
| الودائع | 3.516 | 3.96 | |||||||||
| المصري الخليجي | 193.751 | 158.429 | مليون | 23.07% | 25% | القروض | 25.928 | 23.25 | 37.096 | 36.105 | مليار |
| الودائع | 69.894 | 64.396 | |||||||||
| التعمير والإسكان | 628 | 651 | مليون | 23.47% | 25% | القروض | 25.839 | 24.159 | 36.937 | 38.461 | مليار |
| الودائع | 69.954 | 62.815 | |||||||||
| قناة السويس | 96.274 | 115.719 | بالمليون | 13.06% | 13% | القروض | 25.223 | 23.063 | 46.836 | 45.592 | بالمليار |
| الودائع | 53.854 | 50.586 |
المصدر- القوائم المالية
مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي
| القطاع المصرفي | معيار كفاية رأس المال | الربحية | التشغيل | |||
| مارس 2022 | ديسمبر 2021 | الربع الأول 2022 | خلال 2021 | مارس 2022 | ديسمبر 2021 | |
| 21.90% | 22.50% | 36.831 مليار جنيه | 107.132 مليار جنيه | 49.30% | 48.30% | |
| السيولة | متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك | |||||
| مارس 2022 | ديسمبر 2021 | |||||
| بالعملات المحلية | 44.7 | 45.4 | ||||
| بالعملات الاجنبية | 74.6 | 67.9 | ||||
| أكبر 10 بنوك | معيار كفاية رأس المال | الربحية | التشغيل | |||
| مارس 2022 | ديسمبر 2020 | خلال الربع الأول 2022 | خلال 2021 | مارس 2021 | ديسمبر 2021 | |
| 21.00% | 21.90% | 30.479 مليار جنيه | 92.763 مليار جنيه | 50.40% | 48.60% | |
| السيولة | متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك | |||||
| مارس 2022 | ديسمبر 2021 | |||||
| بالعملات المحلية | 45.1 | 46.2 | ||||
| بالعملات الاجنبية | 73.9 | 66.3 | ||||
| أكبر 5 بنوك | معيار كفاية رأس المال | الربحية | التشغيل | |||
| مارس 2022 | ديسمبر 2021 | مارس 2022 | خلال عام 2021 | مارس 2022 | ديسمبر 2021 | |
| 21.00% | 22.00% | 79.371 | 79.371 | 51.10% | 49.50% | |
| السيولة | متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك | |||||
| مارس 2022 | ديسمبر 2021 | |||||
| بالعملات المحلية | 46.2 | 45.7 | ||||
| بالعملات الاجنبية | 85.7 | 64.7 |
المصدر- البنك المركزى